MSC, Hapag-Lloyd và Wan Hai Lines đã có những hành động mới

MSC, Hapag-Lloyd và Wan Hai Lines đã có những hành động mới
Phân loại: Tin tức hàng hải Nguồn: China Aviation Weekly Time: ngày 9 tháng 6 năm 2023
Thị trường vận tải container hiện tại đang trong tình trạng thay đổi liên tục và các tuyến có lợi nhuận cao nhất trước đây có thể đã chứng kiến ​​giá cước vận tải giảm mạnh trong chớp mắt, khiến các công ty vận tải mất cảnh giác.
Việc điều chỉnh việc triển khai năng lực vận tải kịp thời theo những thay đổi của thị trường là một thách thức lớn đối với các hãng tàu. Gần đây, các hãng tàu như Mediterranean Shipping (MSC), Hapag-Lloyd, Wan Hai Lines… đã điều chỉnh năng lực vận chuyển.
Một cuộc khảo sát của Alphaliner cho thấy so với một năm trước, các hãng tàu lớn trên toàn cầu đã giảm sức tải trên tuyến Châu Á Bắc Mỹ.
Trong số đó, MSC có mức điều chỉnh giảm lớn nhất, với tỷ trọng năng lực vận chuyển trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương giảm từ 16% xuống 9%.
Alphaliner cho biết năng lực hoạt động của MSC đã vượt quá 5 triệu TEU, trong đó 23% được triển khai trên các tuyến Á Âu, 14% trên các tuyến Trung Đông và Bán đảo Ấn Độ, 13% trên các tuyến Châu Phi, 12% trên các tuyến Mỹ Latinh và 10% trên các tuyến đường xuyên Đại Tây Dương. Ngoài ra, MSC còn khai thác 7% công suất tại thị trường khu vực châu Âu.
Maersk, hãng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng năng lực, cũng đầu tư năng lực nhiều nhất trên tuyến Á Âu, nhưng việc triển khai năng lực trên các tuyến khác thì khác.
Hiện tại, năng lực khai thác của Maersk là 4,1 triệu TEU, trong đó 22% được triển khai trên các tuyến Á Âu, 18% được triển khai trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương và 18% cũng được triển khai trên các tuyến Mỹ Latinh.
14.jpg
Mặc dù tuyến Á Âu vẫn là tuyến có năng lực triển khai nhiều nhất bởi MSC và Maersk, nhưng cũng có một số hãng tàu lựa chọn khám phá những tuyến đường mới và đầu tư thêm năng lực vào các thị trường khác.
Alphaliner cho biết, không giống như MSC và Maersk, Hapag-Lloyd, một hãng tàu khổng lồ khác, đã triển khai nhiều năng lực hơn trên các tuyến Mỹ Latinh so với các tuyến Á Âu kể từ khi tích hợp với CSAV và đầu tư tàu container dòng 13000TEU.
Kết quả hoạt động của Hapag-Lloyd trong quý 1 năm 2023 cũng chứng minh điều này. Rolf Habben Jansen, Giám đốc điều hành của Hapag-Lloyd, cho biết vào thời điểm đó, hiệu quả kinh doanh của công ty trên các tuyến Mỹ Latinh “mạnh hơn” so với các khu vực khác và sản lượng vận chuyển hàng hóa của tuyến này là rất đủ.
Nhìn vào việc triển khai năng lực của các hãng tàu khác nhau, Alphaliner tin rằng hiện tại, các hãng tàu lớn trên thế giới vẫn có năng lực triển khai lớn nhất trên tuyến Á Âu, chiếm 21% tổng năng lực của đội tàu toàn cầu. Quy mô năng lực của tuyến châu Á Bắc Mỹ đứng thứ hai, chiếm 18%.
Tuy nhiên, kể từ năm 2023, giá cước vận tải trên các tuyến chính Đông Tây tiếp tục giảm.
Theo Chỉ số vận chuyển hàng hóa toàn diện container xuất khẩu Thượng Hải (SCFI) do Shanghai Shipping Exchange công bố, giá cước vận tải xuất khẩu của Cảng Thượng Hải sang thị trường cảng cơ bản châu Âu đã giảm từ 1050 USD/TEU hồi đầu năm xuống còn 846 USD/TEU. TEU đầu tháng 6 giảm 19,4%; Giá cước xuất khẩu của Cảng Thượng Hải đến các cảng cơ bản Tây Mỹ và Đông Mỹ giảm từ 1414 USD/FEU và 2845 USD/FEU hồi đầu năm xuống còn 1398 USD/FEU và 2374 USD/FEU vào đầu tháng 6. , với mức giảm lần lượt là 1% và 16,5%.
Alphaliner tin rằng nếu giá cước giao ngay và giá thỏa thuận trên hai tuyến chính, tuyến Á Âu và tuyến xuyên Thái Bình Dương, vẫn cao hơn mức hòa vốn một chút, thì có thể sẽ có nhiều hãng tàu xem xét chuyển sức tải từ các tuyến chính sang các khu vực như Latin Mỹ, Châu Phi và Trung Đông trong nỗ lực tìm kiếm thị trường vận tải có lợi hơn.
Alphaliner cho biết Wan Hai Lines là một công ty như vậy. Công ty đã giảm mạng lưới dịch vụ của các tuyến đường trục và mở rộng phạm vi phủ sóng thị trường ở châu Á. Dữ liệu cho thấy Wan Hai Lines hiện chiếm khoảng 65% tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa tại thị trường châu Á.
Wan Hai Lines không phải là thành viên của ba liên minh lớn. Theo phân tích của một cơ quan trong ngành, việc Wan Hai Lines giảm năng lực vận tải trên tuyến Thái Bình Dương có thể phản ánh xu hướng của các công ty vận tải không phải là thành viên liên minh nhằm phản ứng linh hoạt với những thay đổi của thị trường và điều chỉnh việc triển khai năng lực vận tải của họ.
Sea Intelligence, một công ty tư vấn vận tải biển, cũng tin rằng các công ty vận tải không phải là thành viên liên minh đang dần rút sức tải khỏi các tuyến xuyên Thái Bình Dương.
15.jpg
Thay đổi về năng lực của các doanh nghiệp không liên minh trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương (được tính dựa trên năng lực trung bình 3 tuần)
Báo cáo phân tích mới nhất của Sea Intelligence cho thấy từ năm 2020 đến năm 2022, các hãng tàu không phải thành viên liên minh đã đầu tư một lượng công suất đáng kể trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương. Trong thời kỳ cao điểm của giá cước vận tải giao ngay, năng lực khai thác của các hãng tàu này chiếm 15% tổng công suất trên tuyến, so với mức 10% trước đây.
Kể từ khi giá cước vận chuyển giao ngay giảm vào nửa cuối năm 2022 và tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lực vận tải giảm bớt, tỷ trọng năng lực vận tải của các công ty tàu biển này đã giảm dần. Hiện tại, các hãng tàu này chiếm thị phần khoảng 10% trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương.